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与传统重大资产重组相比,华菱钢铁本次交易的特殊性在于交易涉及的“债转股”方案。预案修订稿显示,本次交易前,共有6家机构以特定投资者身份利用现金或债务方式增资华菱湘钢、华菱涟钢及华菱钢管3家子公司。之后,由华菱钢铁通过本次发行股份方式收购6位特定投资者持有的前述3家核心子公司股权。

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经计算不难发现,本次交易中,华菱湘钢、华菱涟钢以及华菱钢管3家公司的评估值合计增长79.18亿元,增幅34.98%。其中,华菱湘钢估值增长36.91亿元,增幅31.14%;华菱涟钢估值增长32.4亿元,增幅41.69%;华菱钢管估值增长9.87亿元,增幅32.73%。

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财务数据显示,2015-2017年,华菱节能实现的营业收入分别为13.29亿元、15.58亿元和14.93亿元;同期,公司实现的净利润金额分别为1.76亿元、1.19亿元和1.31亿元。2018年1-9月,华菱节能实现营业收入12.09亿元、净利润1.23亿元。

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